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下半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美国(guo)需求和(he)投资(zi)的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临(lin)的外部(bu)环境扰动降低。

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有记者问：近日，美方官员称💔💝🎒🩲🥾，正在加紧推进与有关经济体谈判👢💞🍎🩱，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👞💋，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序🥕。对此🍅🥾🍆🍅🍊，中方一直坚决反对。实践证明💘，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益👜👿👠。

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1、具体来看，饮料(liao)乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然(ran)实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领(ling)域(yu)增速(su)有望改善(shan) 。

2、许廷全：若(ruo)以海外衡量中国资产最(zui)常用的MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低(di)于(yu)长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均(jun)0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水(shui)平，投(tou)资性价比优于亚洲其他市场及欧美市(shi)场。