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展望7月🩱💓🥻，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🥬🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🎒🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍🥕🥬👜，资产荒趋势依然存在👢。上半年🥦🤬👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🥦😠🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻🥾🩰💘，我们称之为牛市阶段II🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👙🥒。Wind数据显示💘，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🥿🥦；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%👡💝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🥻👢🥾，个股描述不作为任何形式的投资建议🍌，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👛。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👗🥭💯、评论、预测、图表😡🍉、指标👠💝🧡🍇👛、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍊，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🧡🩲🍌、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥕👚🍉，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🌽👞🩲。

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在上个月的月度观点报告中👢🥔💛🎒🍍，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👿，大盘、质量类指数相对占优的格局👙🩲🩱。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍄👄、质量类风格的表现🥝。实际情况来看🍇👡💛，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👿💘👜🥿👙。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响😈，市场一度震荡调整💔👙👜，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🩱🥦🤍🥔，并且完成了多个指数的突破🎒。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好😠🥾🥝。

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谈到收藏(cang)初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物(wu)的不尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏分为两(liang)条主线(xian)：“一是帝王路线，要么是(shi)敕造，要么是收(shou)藏；一(yi)是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品(pin)的根脉。”

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变💞🍌。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高💗🍌。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🍅🩳💯🥦，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多👅。