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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🥬💓💗、数字货币指数🍇👿、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数👿🍓🧄、白酒指数、银行精选指数。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)(yu)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信(xin)号发布，阿禾公路于2022年9月开(kai)工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。