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國(guó)恩股(gu)份：公(gong)司已于2025年6月26日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登(deng)了本次髮行竝(bing)上(shang)市的申請資料。

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盈利方面😠👢，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💌🍌😻。三个月滚动来看🍏🍒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👅，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩰🥔💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👛🩱👄🍋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔💌🍌，算力租赁订单持续落地🧡🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬🥒🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝🎒、自动化设备等💯💘😈👄💘；3）消费服务领域😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋🥕🍍、五一端午等多重假日**💟💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍓🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇😡，叠加供给刚性或受限🍅🥥👄😡，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年👢，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💋🍆🥑，如当前盈利仍具有上调空间🩱💞🍅、基本面突出、受惠于政策的行业🥑🥕💖👗💘，包括科技领域的半导体👙🥦、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮😻、美妆🩳🧄🥬💕、电动车等👞，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险💕👚、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🩳🥿🍓🥑。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🍄。

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1、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式💟🍒🍇，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如🥥，你 67 岁时👄，这是我们大多数人的正常退休年龄💌。随着投资者年龄增长🩳💓，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类😻👠、波动性更小的选择🍈🍓🧄，如现金和债券🍈👢。

2、A股(gu)換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股(gu)換手率五日均值月環(huán)比(bi)上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上(shang)行33.5%。