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9、自6月初开始，生(sheng)猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引(yin)领下企稳反弹，猪价(jia)区(qu)间逐步抬升。对(dui)于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下(xia)半年，三(san)季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费(fei)量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升(sheng)，但整体增长有限(xian)。但供应端逐步增多(duo)，根据往年价格趋势(shi)，下半年或呈现先(xian)涨后跌的(de)走势。

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我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至(zhi)2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善(shan)还不是牛市级别。各类资(zi)金预期(qi)依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相(xiang)对谨慎(shen)。短(duan)期可能还(hai)有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)(shi)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其(qi)昰量化(hua)對(duì)衝(chōng)基金(jin)）需通過(guò)螎資螎券實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套(tao)利交易(yi)，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募(mu)基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求(qiu)會(huì)驅(qū)動螎(rong)資餘額上陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交(jiao)易活躍(yuè)度明顯(xian)提陞。

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从热点概(gai)念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次(ci)为炒股软件指数(shu)、金融科技指数(shu)、数字货(huo)币指数(shu)、跨境支付指数(shu)、财税数(shu)字化指数(shu)；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航(hang)运精选指数、天然气指数、白(bai)酒(jiu)指数、银行精选指数(shu)。

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1、目前主板为条(tiao)件强制披(pi)露中报业绩预告，其它板块为自愿(yuan)披露，也(ye)不做期限要求。过去几年约1/3上市公司(si)披(pi)露的(de)在7月(yue)15日之前披露了(le)中(zhong)报业绩预告(gao)，可以帮助我们判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除了(le)对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👄🧡🌽，预期 -0.2%🍇，初值 -0.2%😠，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👅🥿🍅。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥭。