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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄💝💓，引发A股估值重估🩲🧅🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍑🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代👝👞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩲🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗🥬🍑。据估算💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💕🍉🥒🥝。此外🍅🍒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯，是重要的选股方向

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展望7月(yue)，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要集中在(zai)部(bu)分消费品、高新(xin)技术(shu)制造(zao)业(ye)、价格上涨的资源品(pin)等领域(yu)。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考(kao)工业企业(ye)盈利(li)、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势💛，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主🍊🍇。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍏🥭，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💞👛🥻💯🧄、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等👡💌🍈💖，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵😠🍌👗👛🍉、液压缸👚😻、液压系统的设计🥒、研发💝🍑🥿🩱、生产🍆🥒💟、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广👝🩰、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一🩲。公司产品广泛应用于冶金🥕、水利水电、海洋工程🍒、工程机械👛🍍🍎👘🩳、新能源、环卫环境、机床🤬🥑、军工💯、船舶等行业。邵阳液压1月14日在互动易上表示💌，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用👘，属于非标定制项目，且正常运行中🍒💞👛。