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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🥦💟🥑👝。相比之下🍇🍒🍅，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🥻，订单表现尚可👡💌👿。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🎒🍎🍈🍏，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转👗🥿🍎😈，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🧡，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿(yi)元、创业板(ban)890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回升，未来重要股东二级市场净(jing)减持规模(mo)有(you)望小幅回升(sheng)。

2、当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有(you)欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向(xiang)因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑(ji)驱动的方向；中(zhong)长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美(mei)元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。