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2025-08-16 23:00:05 作者：郭以轩

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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