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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前(qian)震(zhen)荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了(le)连续多个月的持(chi)续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、展朢(wàng)7月增(zeng)量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)。6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資(zi)金淨(jing)流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏(pian)改善后螎資資金有朢(wang)延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續(xu)活躍(yue)。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；