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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👢😡，其中资源品板块原油💘💯💟💛🥬、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽，公用事业燃气价格上行。

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迴(huí)顧(gù)兩(liǎng)次BD，兩次交易的“金主(zhu)”分(fen)彆(biè)昰(shì)CALICO咊(hé)齊(qí)魯(lǔ)製藥(yào)。前者昰具有穀(gǔ)謌(gē)揹(bēi)景，專註抗衰(shuai)老藥物研髮(fà)，資金實(shí)力雄厚，后者昰國(guó)內(nèi)老牌藥(yao)企，前年營(yíng)收(shou)超350億(yì)元。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也(ye)是(shi)市(shi)场突破上行的关键(jian)力量，目前市场上正在演绎的大产业趋(qu)势包(bao)括：AI算力及应(ying)用、机器人、创新(xin)药、新消(xiao)费、固态电池、可控核聚(ju)变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行🥾😡、保险；二是景气硬支撑的领域💕👝，主要包括稀土永磁👡😡、贵金属👿🍊🍏、工程机械、摩托车、农化制品等🩲👘💓💔🥥；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

2、尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投(tou)资规模不大(da)，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求(qiu)高额回报和稳定费(fei)用的努力。高盛在希腊的目(mu)标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在(zai)出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金(jin)的客(ke)户(hu)那(na)里收取管理(li)费。