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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👜，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😈💔🧡🍇，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍏🤍，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👢🥬👄🌽，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥿💛，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥻💞👗🧄，核心零部件企业率先受益😈😈👡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👚。

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近日，中国香港特区**发布了《香港数字资产发展政策宣言2.0》（下称《政策宣言2.0》）💋🍄💔🥑🧄。多位受访人士表示，《政策宣言2.0》的发布标志着香港数字资产发展从制度准备阶段迈入技术嵌入与场景推进阶段🍆💔🥭，意味着政策重点从准入导向转向系统性生态建构。

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高盛意识到😻👜🍅，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨🥿🥥，侵蚀了该投资的预期回报🥕🤍💖💔。

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（4）供需平衡情况🩰🍈💋💔🤍，2025 年随着锌锭产量逐步回升👞🧅，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积👡。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨💕🧅👞🤬。

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1、综合以上🥬👚😻，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👙👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍅🥭、国防军工🍓、有色金属（工业金属👄、贵金属、小金属）、计算机等。

2、6月27日，央行召(zhao)開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到(dao)“貿(mào)(mao)易壁(bi)壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施(shi)增量政筴，充分釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去(qu)看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政(zheng)筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情(qing)緒(xù)(xu)形成進一步(bu)提振。