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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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2、李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点🍈💖👞，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融资、实现减持的重要手段🩱，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义💓，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。