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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央(yang)行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资(zi)资金有望延续净流入(ru)。

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2、展望(wang)下半年，在基本面有待进(jin)一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下(xia)，仍需关注国内政策应对，货币、财政进(jin)一步加码可能性较大，但也(ye)需关注政策发力的节(jie)奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。