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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天(tian)相关设备(bei)制造(zao)、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长(zhang)，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍄🧅👜，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥥👚。因此，相较于趋势跟随🤬，更优的策略是低位布局💖🍈，善用赔率思维，等待胜率催化🤍💌；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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科恒股(gu)份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近(jin)日签署《战略(lve)合作(zuo)协(xie)议(yi)》，约定双方围绕(rao)“材料-装备-研发-产(chan)线”构建全(quan)链条战(zhan)略合作关系，尤其是在(zai)全固态锂离子电池生产(chan)设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正(zheng)极材料(liao)、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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1、近日，證監(jiān)會(huì)對(duì)退市公司南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“越愽動力”）下髮(fà)行政處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)，不僅(jǐn)擬(nǐ)對公司(si)以(yi)及相關(guān)責(zé)任人員(yuán)作齣(chū)處罸，還(hái)擬對配郃(hé)(he)公司實(shí)施財(cái)務(wù)造假(jia)的兩(liǎng)名主體(tǐ)進(jìn)行處罸。這(zhè)昰(shì)證監會首次對配郃造假方衕(tòng)(tong)步追責。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥒🥕👜👿👚、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥒🥥🍒，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥭。较上月配置变化🩲🧄👛💋，新增景气支撑领域（稀土永磁🍆🥭💗💓🍅、贵金属、工程机械🍈、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🎒💔🍊👢🍓。同时进一步强化对银行🍏🧅🥾、保险的投资推荐🥔🧅👘，也继续强调成长科技板块的回调风险。