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回顾近五年，债券型基(ji)金多次成为公募(mu)分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年(nian)，债券(quan)型基金(jin)的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元(yuan)、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中(zhong)的(de)占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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美国一季度实(shi)际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美(mei)国重要(yao)经(jing)济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经(jing)济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较(jiao)大。

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2021年11月(yue)到2022年2月，美国通胀水平在超过2%之后继续(xu)上升（PCEPI达到6.6%，CPI达(da)到7.9%）。同期失业率(lv)在低于自然失业率之后继续下降(jiang)到3.8%历史低点，并且通胀的主要驱动因素(su)从供(gong)给面迅(xun)速转化为需求面，强劲的总需求(qiu)超(chao)过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点。这也意味着宽松货(huo)币政策在通胀上升中的作用越来越大。若是基(ji)于初始框架，美联储可能在2021年秋季即开始加息，并完全(quan)有可能(neng)减缓通胀升幅。但(dan)根(gen)据现有框架，通胀水平在长期低于2%之后，需要让其在一段时(shi)间内适度高于2%以达到平均为2%的目标。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的(de)贸(mao)易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋(qu)于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的(de)影响进一步降低。A股面(mian)临的外(wai)部环(huan)境扰(rao)动降低。

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2、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電(diàn)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)(bao)等零售延續較(jiào)高(gao)景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改善。