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众议院和参议(yi)院的共和党人还(hai)达成了一项协(xie)议，修(xiu)改联邦对州(zhou)和地方税(shui)扣除的上限。这一(yi)上限将维持在众议院法(fa)案设定的 4 万美元，但期限将限(xian)制为(wei) 5 年，而非 10 年。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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美债：收益率(lv)延续下行，收益率曲线继(ji)续陡(dou)峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下(xia)跌，周中美国经济硬数(shu)据走弱，美联储官员(yuan)发言推升下半(ban)年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主(zhu)席具有可能性。短端利率下行，长短端利(li)差继续走扩。

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