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付倍佳：上半年🍄，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍋。当前🍎👘💋💝，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥑，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元👘，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下💖，该产品的渗透率有望进一步提升😻🍌。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🥦💋🍅🍏🩰，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🥦👙👙😻。

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另一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)(xian)。由于(yu)去年下半年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力(li)較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看(kan)，已轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右。

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第五🍄👞👠，在双重目标的关系及优先顺序上，该框架指出虽然双重目标通常是互补的🤍🍋🩳🥿，但当美联储判断这些目标不互补时，它会考虑就业与最大就业的缺口，以及通胀率与2%的偏差👚👛。

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1、龙旗科技：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联(lian)交(jiao)所递交了发行H股股票并(bing)在香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请，并于同日(ri)在香港联交所(suo)网站刊登了(le)本次发行上市的(de)申请资料。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🎒🤬👝👠。7月截止日期前贸易谈判进展🥔💘，也将扰动短期内美债和美元的走势🩰，此外关注特朗普美丽大法案的进展。