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4、观点：从基本面来(lai)说，过剩的格局之(zhi)下，还没有看到拐点的出现，特(te)别是库存压(ya)力比(bi)较(jiao)大(da)。从估值水平来(lai)说，当前价格基本处在底部区间震荡运(yun)行，矿山运(yun)行已经(jing)面临较大的(de)成本压力(li)，而价格上(shang)面(mian)又受到(dao)库存制约。当前市(shi)场(chang)看空情绪仍较为浓(nong)厚，主要在于以下(xia)几点：第一，6月正(zheng)值澳洲财年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累(lei)锂价；第二，供应端投产仍(reng)在持续增(zeng)加，预计明年(nian)将会(hui)是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端(duan)暂时还未有出清迹象，说(shuo)明(ming)价格向下仍有空间，参(can)考澳(ao)洲矿山(shan)成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的(de)库(ku)存仍在(zai)累库，同时，如若下(xia)游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需求前置化。但需要注意(yi)的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺(ting)，610美金为锚定价格来看(kan)，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样低价背景(jing)下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财(cai)年，矿企将发布新的(de)生(sheng)产指(zhi)引和成本指引，需要关注矿端的变量是(shi)否能给出价格底部信号。

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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)(ma)有”八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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