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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上来(lai)看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药(yao)和消费(fei)切向科技和(he)金(jin)融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提(ti)升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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6月27日👜🍍，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍇👞，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等😡。2）对货币政策定调中👠🥥🥻，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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