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唐晨：港股的生(sheng)态发生了很(hen)大变(bian)化，这是发(fa)审、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资本流入(ru)共振的结(jie)果。在这种背景(jing)下，上(shang)半年港股(gu)市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并(bing)存。

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尽管连日高温🎒🥿🧅，却没有阻挡人们打卡的热情🧄🍊👝🍅，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤🥝，四周道路摩肩接踵。

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展望后市🥔💝🧡💖，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👘👠🩰，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大💯🥿。届时，小盘股抱团或有松动🧡🍇🍌💘💕，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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前期表现(xian)：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要集中(zhong)在：1）消费服务领域(yu)的白(bai)酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装(zhuang)修建(jian)材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险(xian)、传媒、农化制(zhi)品、工业金属(shu)、石油石化等板块跑(pao)赢(ying)万得全(quan)A。

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1、美联储主(zhu)席近(jin)日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定(ding)降息路径(jing)，同时(shi)点阵图也显示美联储内(nei)部对于降息(xi)意见分歧加大，这都使得市场(chang)开始提前计(ji)价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但(dan)A股(gu)估值目前处于(yu)历(li)史均值(zhi)以(yi)上水平，很难连续大幅冲高(gao)。此外，稳定币概念近期(qi)火爆，稳定币对于跨(kua)境交易结算具有较高的便利性(xing)，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场(chang)高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点(dian)题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但(dan)是，稳定币(bi)作为交易(yi)媒介(jie)取代美元的道路仍较为遥远，市场不(bu)宜(yi)过分追高。

2、據(jù)報(bào)道，由Meera Chandan領(lǐng)導(dǎo)的摩根大通(tong)糰(tuán)隊(duì)最新錶(biǎo)示，美元與(yǔ)利率咊(hé)股票聯(lián)係(xì)的減(jiǎn)弱可能昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)的信號(hào)，預(yù)計(jì)(ji)美元強(qiáng)勢(shì)指標(biāo)到年底將(jiāng)再下跌(die)2%。