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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💛。结合工业企业盈利😻🥻、库存周期👄🩲、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👝🍏💖，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍、光学光电子、消费电子🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄，算力租赁订单持续落地🥦👗👞🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽💞👠👅、自动化设备等；3）消费服务领域🍉🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚💞、五一端午等多重假日**🧡😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍋🍑🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅👅💗🥦，中报业绩有望边际改善。

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三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最(zui)终(zhong)落定。另一方面(mian)，内部来看(kan)，潜(qian)在通胀(zhang)水平(ping)低(di)于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要(yao)依据，加息时点或(huo)进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日(ri)利差维持 140-150 区(qu)间(jian)震荡。

2、根据(ju)行业中(zhong)观景(jing)气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政(zheng)策、赛道价值等维(wei)度对重点行业评分(fen)，本期得分较高的(de)行(xing)业主要有工业金属、汽车零(ling)部件、乘用(yong)车(che)、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体(ti)、计算机设备、保(bao)险、电力、燃气(qi)等行业。