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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指(zhi)数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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在上个(ge)月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘(pan)、质量类指数相(xiang)对占优的格局(ju)。总体来看，宽(kuan)基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势(shi)，指(zhi)数表现(xian)相对均衡(heng)，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊(yi)以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现(xian)较好。

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近(jin)日，中办、国办发布关于(yu)全面推进江(jiang)河保护治理(li)的意见(jian)。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库(ku)、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程(cheng)体(ti)系。推进防洪水库建(jian)设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快(kuai)中小河(he)流系统治理，实施农(nong)村水系(xi)综合整治。加快推进蓄滞洪(hong)区建(jian)设，完善功能布局，加(jia)强空(kong)间管控和产业引导，依法加强蓄(xu)滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有(you)序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风(feng)暴潮(chao)防御能力。

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1、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成(cheng)沉重打击。在(zai)科技(ji)和金融板块的强劲表(biao)现引领(ling)下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

2、巴菲特不喜歡(huān)高科技？巴菲特從(cóng)來(lái)沒(méi)説(shuō)不喜歡，隻説看不(bu)懂而已，但他一旦看(kan)懂也昰(shì)一樣(yàng)會(huì)齣(chū)手的，比如IBM。巴菲特還(hái)(hai)説過(guò)，如(ru)菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂(dong)變(biàn)化，妳將(jiāng)能賺(zhuan)大錢(qián)。投資最重要的不昰巴菲特能看(kan)懂什麼(me)，最(zui)重要的昰妳自(zi)己能看(kan)懂什麼(me)。（2013-05-26）