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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景👝🌽🍊🥾🥕，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🧄🍇。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💘🍇👚👞，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🥦😻。长期来看🍇👄👄， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🥿🥭。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观(guan)风险缓(huan)解(jie)与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上(shang)的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低(di)了(le)市场对其(qi)潜在执政不确(que)定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的外溢效(xiao)应(ying)利好A股科技(ji)板块。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在(zai)美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到(dao)體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月的降息預期，或增大美(mei)元指數(shu)、美債(zhài)(zhai)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動(dong)。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率(lv)仍較(jiào)大。