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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗普关(guan)税背景下通胀和(he)贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半(ban)年宏观(guan)不确(que)定较大，需要密(mi)切关注美国对等关税动态。美联(lian)储将(jiang)延续(xu)降息，但是通胀和贸易(yi)摩擦背景下(xia)降息过(guo)程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也(ye)需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合(he)铜矿企业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶(ye)炼加工费或持续处于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端(duan)比例(li)增(zeng)加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大😠🩲，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍈🧅，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💝👡🥻🤍，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%😻💌，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👙🎒，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降(jiang)息(xi)，” 他説(shuō)。“聯(lián)(lian)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)(bing)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更(geng)有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未(wei)來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)(shi)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)(wen)。