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2025-08-16 02:25:01 作者：不在乎ゎ

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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