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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週(zhou)期(qi)槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)(dui)于(yu)過(guò)去每五年的週期的上行(xing)週期如下圖(tú)所示。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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