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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断(duan)，中美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定(ding)性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价持(chi)续上涨，预计中(zhong)报(bao)盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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虽然营收和净利都有增(zeng)长，但增长速度明(ming)显放缓，且净利增速(su)低于营收增速。这也是(shi)五粮液自2017年以来，首次年度营收和净利润增速为(wei)个(ge)位数。过去7年间，五粮液营(ying)收和净利同比增长均超过了10%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选(xuan)择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍑🍅🥿。以色列《新消息报》说🩲，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥕，这名伊朗高官首次公开露面🩲🩱👞。