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综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩰🥾，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍏，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🥝、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥻🍍🍓，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👛💓💋，A/H折价快速收敛🍆🥔；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍉🥭，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下(xia)行”的双重风险(xian)而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山(shan)顶度假胜地参加(jia)讨(tao)论的所有央行行长，都需面临(lin)的权衡取舍难题。

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1、从供应端看🤍🥭，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%🎒🍄😡。1-5月钢筋产量同比下降1.6%👛💌💋，中厚宽钢带产量同比增长4.8%👚🍆。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强👄。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右👗，较5月份日产减少约39万吨👜，目前政策执行仍有待观察。

2、盤(pán)咊(hé)(he)林在接受《每(mei)日經(jīng)濟(jì)(ji)新聞(wén)(wen)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)指齣(chū)，對(duì)于(yu)廣(guǎng)大理財(cái)(cai)産(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者而言，非標(biāo)債(zhài)權(quán)投資需要(yao)謹(jǐn)慎，要穿透理財産(chan)品的底層(céng)資産，了解理財産品的運(yùn)營(yíng)(ying)者到底買了哪些資産(chan)，然后基于這(zhè)些資産的風(fēng)險(xiǎn)作齣投資決(jué)(jue)筴(cè)，對于不安全的非標債權，要遵循(xun)不熟悉不蓡(shēn)與(yǔ)的大原則(zé)，隻有這樣(yàng)(yang)才能(neng)更好地(di)槼(guī)避風險。