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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角度(du)，重(zhong)点推荐关注(zhu)谷子经济、医美(mei)、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车(che)、有色金(jin)属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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从去年三季度以(yi)来(lai)，无论是个股还是基(ji)金(jin)，赚(zhuan)钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化私募、个人(ren)投资者的增量(liang)资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接(jie)下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应(ying)将会(hui)进一步强化，就(jiu)有可(ke)能会进(jin)入到(dao)牛(niu)市第二阶(jie)段(duan)，引发增量资(zi)金的正反馈，从(cong)而使(shi)得指数进一步的加速(su)上涨。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🍑💓，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引(yin)燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化(hua)进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上(shang)涨——继(ji)续加仓”的经典正反馈，金融市(shi)场的大级别行情无一不是依靠这(zhe)种正反馈机制。