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报告(gao)称，锂(li)价(jia)在近期下跌后预计将缓慢回升(sheng)，收入预计从今年的(de) 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上(shang)，2026-2027 财(cai)年将超过 66 亿澳元。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但(dan)美对我加征(zheng)关税仍(reng)有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我(wo)们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓(huan)，详见《消费缘何强势(shi)？兼论5月社零(ling)》。总体上(shang)下半年基本面压力将再浮出水面。

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经过测算👙🍆🥿，“大宗交易成交金额比率”越高🍊🥿、“6 日成交金额波动率”越低的股票👚🍉，其后续表现更佳🍈🍉🥥🥾👛。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥿🩳🥻👝。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、美联储首选的通胀指标(biao)最新(xin)数(shu)据反映了部分此(ci)类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象(xiang)显示(shi)经济增长放(fang)缓，但通(tong)胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是👝，在今年报告涉及的雇主计划中🎒，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🥥😻💛🥦。