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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16👚，510 辆汽车🥥。该缺陷需在维修店修复👠🥻🍉，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👞🧡🍄🌽、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍈🧅🥦🥻，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍅🥝。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一(yi)步乐观也需要更多催化剂，更不用说(shuo)近期香港金(jin)管局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已开始边际收紧流(liu)动性，后续还有关税与(yu)政策(ce)等不确定性需要观察。行业层面，上文分析(xi)显示，新消费和创新药抱团也非(fei)常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据转(zhuan)弱和(he)政策发力延后，都(dou)不排除(chu)造成市场波动。因(yin)此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已(yi)明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买(mai)回优质的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)(xu)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目前有所削弱，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

2、如何評(píng)估噹(dāng)下的股債(zhài)關(guān)係(xì)呢？我們(men)認(rèn)爲(wèi)重點(diǎn)昰(shì)拆分非銀(yín)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的由來(lái)，在不(bu)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)外資流入的視(shì)角下，非銀機構的資金的(de)來源可以拆分爲兩(liǎng)箇(gè)部分，第(di)一部分昰以央行爲主導(dǎo)(dao)的銀行(xing)體(tǐ)係，第二部分昰以居民爲代錶(biǎo)的實(shí)(shi)體經(jīng)濟(jì)部門(mén)。