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而在国内方面，过去几年中😻💖🎒，下半年房地产成交面积往往加速下行😡👅，加剧了对经济下行的担忧预期👄🩱👙🥻🧡。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥿🥦。

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3、策略(lve)观(guan)点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增(zeng)速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为(wei)3.78%和3%，供需(xu)增(zeng)速(su)差为(wei)0.78%。上(shang)半年受关税扰(rao)动(dong)影响，美线运价向欧线(xian)的(de)传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏(xia)旺季(ji)需(xu)求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入(ru)交割(ge)月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下(xia)行，其斜率(lv)预计将缓于(yu)美线，08合约(yue)仍(reng)具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博(bo)弈(yi)激烈，市场分歧(qi)明(ming)显(xian)，从相对确定性角度，更值得(de)考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考(kao)量(liang)，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空间。

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中證(zheng)500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)(yin)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(lv)(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增長率 (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕比增長(zhang)率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單(dan)季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🎒，使得即将到来的中报业绩期💞😻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🥦🩲💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞，目前利率仍处于较低水平👠😈👗，资产荒趋势依然存在。上半年💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻😈🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓👜🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦👙💛💌👢。

2、如菓(guǒ)(guo)説(shuō)(shuo)的還(hái)不夠(gòu)直(zhi)白，那風(fēng)雲(yún)(yun)君選(xuǎn)取營(yíng)收槼(guī)糢(mó)極(jí)爲(wèi)接近（均在35億(yì)左(zuo)右）、期末存貨(huò)也相近（均在32億左右）的華(huá)海清科對(duì)(dui)比，選取2024年末的資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)關(guān)鍵(jiàn)數(shù)據(jù)：