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三家公司6月30日起停牌筹(chou)划(hua)重组事项；成(cheng)都先(xian)导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公(gong)司(si)拟不超86.54亿元(yuan)在马(ma)来西亚(ya)投建新型储能(neng)电池项(xiang)目；多家公司向香(xiang)港联交所递交H股(gu)发行上市申(shen)请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新(xin)材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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在资本市场周期性波动的表象下，那些具备庞(pang)大工程(cheng)人才库、高效供应链和创新基因的中(zhong)国企(qi)业，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡蛋(dan)”策略的核心标(biao)的。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👠💞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🍋，成长价值或相对均衡。具体来说👡🍋🍌💞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟，对短期市场或有扰动😻🥒👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅👜😠。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍎🥬🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒💝。结合中观景气🍓🥔🥑💓、盈利能力💛💛👙、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💖💝🍏、医药生物（化学制药）、国防军工🍍🥿、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥝🎒💝、计算机等🍈🍑😈。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬💓、国产算力🩰🥔💔、非银金融🤬💖🎒👙💛、国防军工🤬🩰🥒、创新药。

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随着中东紧张局势缓解🍌，上周股市创下历史新高🥿🍒🍋🥾👙，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🍉🥥，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🧅💛。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份💯，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🍌🩱👠，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🥒🍍🥬，受多个利好消息影响🍇，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近💌🍊，市值一度攀升至400亿元👿🍄🥭。

2、债市回顾。本周债市利率先(xian)上后下(xia)，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长(zhang)债总体(ti)偏弱。央行公开市(shi)场持续大(da)额净投(tou)放，呵护跨(kua)境资金面，短端受(shou)资金影响有(you)限，总体下行。