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5月主要企业工程(cheng)机械(xie)销售当月同比增幅多数放缓。主要企(qi)业装载机销量同(tong)比增(zeng)幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要(yao)企业(ye)压路机(ji)销量同比增幅收(shou)窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄4.13个百(bai)分点至22.90%； 主要(yao)企业(ye)汽车起重机销量同比(bi)跌幅扩大4.62个百(bai)分点至(zhi)-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企业内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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下半年債(zhài)市或仍(reng)較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三(san)季度更偏謹(jǐn)慎(shen)，四季度如(ru)菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)(kai)。2024 年年底債市利率快速下行或透支 2025 年下行空(kong)間，債市利率進(jìn)(jin)一步下行需(xu)要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半(ban)年財(cái)政或(huo)延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹(jin)慎(shen)，四季(ji)度如菓進一步降息(xi)落地，債市利率下行(xing)空間或(huo)有所(suo)打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套(tao)保(bao)以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關(guan)註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年(nian)至2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地产政(zheng)策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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