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主要观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影(ying)响市场宏观情(qing)绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续出(chu)口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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