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刘益谦用朴素的语言讲(jiang)述文物背后的故事：比如青铜重器兮(xi)甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹(yin)吉甫所制(zhi)，“它(ta)既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂(bi)维纳(na)斯，有(you)尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨(sa)，“有一种说(shuo)不出的震撼力量，是(shi)历史留下的注(zhu)视(shi)”。

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举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行南充分行退休职工，2001年9月至2004年5月，任工行(xing)南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行(xing)南充分行办(ban)理了内(nei)退(tui)。

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上半年经济进展明显好于2024年(nian)，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融(rong)后，2025年一(yi)季度营收同比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一(yi)季度(du)归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来(lai)的下(xia)行周期。化债背景下(xia)信(xin)用收缩(suo)、需(xu)求不足仍是当(dang)前主要矛盾，指(zhi)数很难突破中枢(shu)大幅(fu)上涨(zhang)。另一方面，在配置(zhi)型资金托底(di)的背景(jing)下，A股指数短期同样(yang)不会出现(xian)大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为(wei)主(zhu)。

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1、在牛市阶(jie)段I，政策逆转带来市(shi)场快速反弹，此时多(duo)数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反(fan)弹时，开户数脉(mai)冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能(neng)导(dao)致市场对(dui)美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。