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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥾💗🩰、行业类ETF有望继续活跃😡🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍏🍄🍎🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💋👠🍏；市场震荡上行👄👜，ETF净赎回规模收窄🍎；市场风险偏好有所改善👚，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧄🍅，重要股东净减持规模扩大💝💔；IPO发行规模小幅回落💖😡🥬🍌，再融资规模持平前期🌽，资金需求规模低位稳定💋🥑💋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍌💟，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥭。

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量价齐升💋🍓💘，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*🥕🥑🍅。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💘，偏乐观的假设下🍈🩳💞，短期钢企暂无大幅减产的预期💌🧡🧡，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👚👄💝🍄🍌。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🌽🍓🍆🍋👄。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥬，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍌。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💛，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会😈，同时若粗钢压减政策落地👜，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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中美(mei)雙(shuāng)(shuang)方進(jìn)一步確(què)(que)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)(dang)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再(zai)度(du)放(fang)緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵(mian)。

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1、在企业盈利改善、产业趋(qu)势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为(wei)对未来更多盈利的期(qi)待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方式和(he)投资工具(ju)的(de)投入力(li)度——可能是直(zhi)接买股票、融资买股票(piao)或者买基金。

2、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)(cai)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。