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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治(zhi)冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧(ou)元大幅上涨，升至周期高点，周五(wu)收报1.17。

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2、6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关(guan)注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会(hui)议(yi)存(cun)在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化(hua)，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资(zi)推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回(hui)调风险。