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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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田(tian)希蒙：预计港股(gu)在政(zheng)策托底(di)、AI技术催化及资金(jin)面支撑(cheng)下延续震荡上(shang)行趋势。宏(hong)观(guan)层面，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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