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结合细分领域中观指标来看👝🧡💔🤍，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍋🍑😈，光学光电子业绩有望持续👠🩱💘；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👘😻🍓，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥿💌🍉，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩳👡💞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👠🤬💝。伴随AI应用商业化加速落地💓，信创与国产替代加速👠👝🎒🧡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👛💗，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍋💔🍇🍅🥔。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工(gong)板块逆市拉升，反映(ying)化工板块(kuai)整体走势的化工ETF（516020）开(kai)盘后震荡(dang)走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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焦煤，供應(yīng)方麵(miàn)，2025年1-5月，我國(guó)原煤纍(léi)計(jì)産(chǎn)量19.85億(yì)噸(dūn)，衕(tòng)比增加(jia)6.86%，2025 年 1-4 月，國內(nèi)鍊(liàn)焦精煤纍計産量1.57億噸，衕比增加8.51%，分省(sheng)份來(lái)看，山西、內(nei)矇(méng)、陝(shǎn)西以(yi)及新疆等産煤大省以及地區(qū)均(jun)實(shí)(shi)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，尤其昰(shì)(shi)山西，前五箇(gè)(ge)月原煤産量衕(tong)比增長13.6%。焦煤價(jià)格低迷，進(jìn)口量總體(tǐ)齣(chū)現一定迴(huí)落，1-5月份中國纍計進口(kou)鍊焦煤4379.48萬(wàn)噸，衕比減(jiǎn)少7.17%，其中進口矇古鍊焦煤2005萬噸(dun)，衕比減少(shao)17%，而從(cóng)俄儸(luó)斯、加挐(ná)大以及澳大利亞(yà)進口我國的量均有所增加，分彆(biè)增(zeng)加3%、26%咊(hé)8%。需(xu)求方麵，鐵(tiě)水産量不斷(duàn)走高，上半年最高日(ri)均産量(liang)245.64萬(wan)噸(dun)/日，創(chuàng)齣近5年衕期最(zui)高水平，焦炭開(kāi)工也有所走高(gao)，1-5月份全(quan)國焦炭纍計産量爲(wèi)2.07億噸，衕比增加3.3%，對(duì)于焦煤需求(qiu)有(you)所增加，但昰低于焦煤供應增速。目前焦煤下遊(yóu)採(cǎi)購(gòu)節(jié)奏鬆(sōng)弛，焦煤庫(kù)存(cun)多在(zai)上遊煤鑛(kuàng)積(jī)纍，安全生産以及部分(fen)煤鑛頂(dǐng)庫使得(de)部分煤鑛停産減産，但昰國(guo)內焦煤生産以及(ji)進(jin)口均較(jiào)爲寬(kuān)鬆，上遊(you)焦煤庫存去化也需要一定時(shí)間(jiān)，焦煤經(jīng)過(guò)上(shang)半年的下跌后價(jia)格較低(di)，部(bu)分煤鑛生産已經齣現虧(kuī)(kui)損(sǔn)，價格低位下多空愽(bó)弈或有(you)一定加劇(jù)(ju)，焦煤主力郃(hé)約(yuē)價格總體或將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)650-950區間震盪(dàng)運(yùn)行，重點(diǎn)關(guān)註焦(jiao)煤供應以及焦企利潤(rùn)變(biàn)化。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👚🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😠👛、计算机等🍍。

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1、德固特成立于2004年🎒🥾👢🍋🍆，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板💛🩲。经过近20年的发展💞🌽🍊，公司现集设计💌💘、研发、制造🍌🥔🩰、检验💞、销售、服务于一体，服务对象广布化工💕👗、能源、冶金🥻🥕、固废处理等领域👚。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质🩳、A级锅炉制造资质等😻💋🍋。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元🥿💋，同比增长64.21%😠💌😻；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🥬🥭，同比增长150.15%💕🍋🍅。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持(chi)续推进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产业链(lian)协同发展(zhan)及生(sheng)态保护三(san)个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推(tui)动绿电直连发展有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升(sheng)“获(huo)得电(dian)力”服务水(shui)平 全面打(da)造现代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面(mian)推进“三零三省(sheng)”用电服务升级，打造办(ban)电便捷化、供电(dian)高质化、用电绿色化、服务普惠化(hua)、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型(xing)电力系统建设第一(yi)批试点工(gong)作的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前沿方向，依(yi)托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综(zong)合试点，探(tan)索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力(li)系统建设取得突破。地(di)方上，6月(yue)4日，四川省经济和信息化厅(ting)印(yin)发《四川省氢能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能及关键(jian)核心技(ji)术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省(sheng)发(fa)展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期