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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面(mian)，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利(li)好A股科技板(ban)块(kuai)。

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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台💖🩰，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是💓💝👿，小米YU7开售后🥒🍏👡，闲鱼、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多🍉，溢价高低与交付周期直接挂钩💓🧡💔👢😈，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等🍍，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价👅🥥👠🍄。

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5月降准(zhun)降息后，货币政策尤其是总(zong)量政策进入落地观察期、加码概率较小，预(yu)计7月更多通过逆回购以(yi)及结构性工具进行(xing)流动(dong)性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间(jian)点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一(yi)步走(zou)弱(ruo)可能。

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2、此次被罚没金(jin)额最大的是大信会计师事务所（简称“大(da)信所”）。证监(jian)会公布的两则行政处罚决定(ding)书显示，大信所因涉嫌星(xing)星科技（**）、广汇物流财(cai)务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师(shi)一并受罚(fa)，合计罚款240万元。