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4、总结：供需(xu)层面驱动有限(xian)，成本支撑预期(qi)增强。综上所述，我们认(ren)为下半年硅铁供应难有(you)明显减量，需求端变数仍然较大(da)，关注相关(guan)政策，目前看供需层面预期驱动有限。成(cheng)本(ben)端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上(shang)半年硅铁期(qi)价已经创下近年来(lai)新低(di)，下(xia)半年成本支撑或增强，预计硅铁(tie)期价重心较上半年(nian)有一定(ding)上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口(kou)金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收(shou)窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元(yuan)，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成(cheng)電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比(bi)增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿(mao)易(yi)逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。

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1、目前，华山医(yi)院的两家上海市重点实(shi)验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚(ju)区(qu)，成为建设创(chuang)新联合(he)体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个(ge)园区，可以让(rang)科学家、工程师和(he)医生经常见面交流，提高(gao)沟通合作的效率(lv)。”华山医(yi)院院(yuan)长毛颖(ying)说。2024年至(zhi)今(jin)，华山医院与博睿(rui)康(kang)、脑(nao)虎科技、阶梯医疗等上(shang)海企业合作，完(wan)成了多例脑机接口设备植(zhi)入患者大脑手术(shu)。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场(chang)快速增长(zhang)，仕佳(jia)光子相关产(chan)品订单量(liang)显著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实(shi)现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩(ji)增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。