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6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支(zhi)持消(xiao)费科创类政策(ce)频发，6月18日，在(zai)陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕(rao)新质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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6月主産(chǎn)(chan)區(qū)(qu)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)(shu)下行，名(ming)酒批(pi)髮價格總指數(shu)下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔(zai)豬(zhu)養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平(ping)均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)(chang)價下行。玉米期貨(huò)(huo)價(jia)格下行(xing)，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指(zhi)數上行。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😡🩱，中高端芯片需求旺盛💛🍏，存储器供不应求💛🍅💘，价格大幅上涨👙😠，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😻🧡🥾，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👛💯，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋🥑，叠加低基数效应💓👝👡，二季度盈利或超预期。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍇🥥，主因是人民币的不断升值😡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧄🥑🩰🥿、电新等表现亮眼💘💞💕👅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。