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2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥝，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💘🥒。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加👚🥭🩱😡，供需差同比收窄😻🍇👢😠🥻，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🧅👚，全球棉花需求量预计将环比下调🩰。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👿🍋，但目前为止👛🍍🍌，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍏🍅😻。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍎👿🧄🥾，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👄😡🥔🥑，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍏，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看👜，本年度供需格局略好于上一年度🥕🍌💌，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🧅、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🎒，但幅度有限🥝🎒，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👡。