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业内(nei)人(ren)士(shi)认为，政策托底+AI赋能+国产替代(dai)刚需，共同构建(jian)信创产业的“黄金三角”。AI商(shang)业化不仅为信创提供应用场景(jing)和市场空(kong)间，更通过技术平权降低生态门(men)槛(kan)，加速国产化从党政军向全行业渗(shen)透(tou)。当(dang)前，金融、政务领域的信(xin)创订单已进(jin)入爆发期，叠(die)加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核心硬件（服(fu)务器/芯(xin)片）和场景化软件企业(ye)。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👄。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🥕🩲，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥔💗👚😈。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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1、根据此前披露的方案，成都先导原计划(hua)收购南京海纳医药科技(ji)股份有(you)限公司（下称“海纳医药”）约65%的(de)股权(quan)。经初步测算，交易预计构成重大资产重组情形。

2、展望下半年(nian)公募分红格局，王红英认为(wei)，ETF分红热情或仍高涨，主(zhu)要是ETF规模(mo)维持上涨(zhang)趋势。在此背景下，年内公募分(fen)红总额超越去(qu)年全年将是大概率事件。