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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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