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赵(zhao)宪成：我们(men)关(guan)注三大板块(kuai)：一是消费(fei)领域，宠物(wu)、医美、免税(shui)等新消(xiao)费细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受益(yi)于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具(ju)有优(you)秀的基本面表现(xian)及更高的估值(zhi)性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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紫建电子：公司拟(ni)以自有或自(zi)筹资金收购宁波启象信息科技有限(xian)公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万(wan)元。本次交易不构成(cheng)关联交易，亦不构成重大(da)资(zi)产重(zhong)组。宁波启象是一家专注于电力(li)线(xian)通信相关技术(shu)的高新技术企业。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(ceng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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出海最困难的是如何真正理解当地用户😡、经销商要什么，“不是产品出来、人出来就行🍇🥿🥒🍈，关键是脑袋要出来”🥬。陈碧峰说👡🍏🥦👗，一些大品牌市场份额高🍋，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”🍑，给经销商的条款严格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人💌，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面👘🥔，用我的双脚跑💘🧡，用眼睛和耳朵去感受他的表情🍇、语气👢、节奏”。

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2、我们(men)发现(xian)，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机会(hui)；同时，由于选择在(zai)市场过热阶段提(ti)前止盈离场，也会错失市场持续亢奋(fen)阶段的(de)上涨收益(yi)。指标在对下跌市场的判断(duan)也存在缺(que)陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较(jiao)好。