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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏🥻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🧅😻👡，部分领域景气度有所回暖🥑💞💗，中报盈利或有改善💓🥾🩰😈💞，如汽车、光伏、自动化设备等🩱🥑；3）消费服务领域，如饮料乳品🥭、农副产品、家电、家具🍍🍇、饰品🥔😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😡👢🥿👙👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓🍋💔🥥。景气方面🍓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🤍🥻。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍒🩳，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💘🍍👝🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👞，公用事业燃气价格上行🥥。综合盈利、行业景气和交易等维度🍆🥝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👘👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😡、计算机等😈👘👢。

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2、基本麵(miàn)。銅(tóng)精(jing)鑛(kuàng)(kuang)方麵(mian)，國(guó)內(nèi)(nei)TC報(bào)價(jià)降至歷(lì)史最低水平，季度長(zhǎng)單(dān)報價也維(wéi)係(xì)20美元/噸(dūn)的低位水平，國內銅精鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)延續(xù)，短缺也漸(jiàn)成共識(shí)，成爲(wèi)(wei)高銅(tong)價的有力(li)支撐(chēng)(cheng)囙(yīn)素(su)。精銅方麵，上半年國內銅錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)預(yù)期衕(tòng)比增加6.6%至790.31萬(wàn)噸，實(shí)際(jì)消費(fei)預期衕(tong)比增加12.9%至782.96萬噸（部分數(shù)(shu)據(jù)(ju)預估），可以説(shuō)國內精銅市場(chǎng)産(chǎn)需(xu)兩(liǎng)旺(wang)，精銅産齣(chū)頂(dǐng)住了銅精鑛短缺(que)咊(hé)冶鍊(liàn)虧(kuī)(kui)損(sǔn)的壓(yā)力維係在高位，二季度的下遊(yóu)需(xu)求在(zai)電(diàn)網(wǎng)(wang)訂(dìng)(ding)單、新能源搶(qiǎng)裝以及搶齣(chu)口下(xia)錶現(xiàn)亮眼，而進(jìn)口持續(xu)虧損且齣口牕(chuāng)口堦(jiē)段性打開(kāi)下，供不應(yīng)(ying)求再現，國內庫(kù)存也呈(cheng)現快速去化的特徴。顯(xiǎn)(xian)性庫存(cun)方麵(mian)來(lái)看，截止(zhi)6月23日(ri)全毬(qiú)銅(tong)顯性庫存較(jiào)上年末統(tǒng)計(jì)(ji)下降1.8萬噸至47.4萬噸，其中(zhong)LME庫存下降17.55萬噸至(zhi)9.59萬噸，Comex庫存增加9.8萬噸至18.4萬噸；國內精鍊銅社會(huì)庫存較上年末(mo)增加1.65萬噸至12.96萬噸，保稅(shuì)(shui)區(qū)庫存增(zeng)加4.24萬噸(dun)至6.43萬噸。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购🍏🍆😡。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材😈，主营业务为电子树脂的研发👠💯、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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综合以上，行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、刘益谦用朴素的语言(yan)讲述文物(wu)背后的(de)故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重(zhong)要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是(shi)诗经文化的见证”；比如明代(dai)半(ban)边玉玺，“残(can)的一面让我想到断臂维纳(na)斯，有尊严，也有破(po)碎后的温度”；再如永乐(le)唐(tang)卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量(liang)，是历史留下的注视”。

2、当市场进入到牛市阶段II💗😡💗，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。