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我们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入(ru)牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低(di)迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的(de)大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续(xu)下行(xing)，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)下行(xing)对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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