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5🎒、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来👙，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🥥🍉🍄，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强💝，成本端的支撑预计增强🩱🥭，锰矿价格和电力成本均有调增预期🤍。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🍑💕，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🩳🤬🥕💘，上方幅度不看太高🧄。

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美联储主席近日接受国会质询🧄💕👛，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位💓🍍🥦。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远🥕🎒，市场不宜过分追高🥑🥦👛🧅🍉。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👘👜。盈利方面🩰👠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😈😻💯💋、消费电子🍍、运营商、软件等；2）中游制造领域🧅💔👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍒💝💟👜、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🥑、燃气🥻😈💔、电力、农化制品🍌🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬💟👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊🩲👜。景气方面🥥，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👡🥦🥕👙🥒、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😠🥬😈👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💛🍋🍋🍎，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍋🍌、行业景气和交易等维度🍉🥿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💛🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥕🥬、医药生物（化学制药）🌽🥦👡、国防军工🥥😡🩰、有色金属（工业金属、贵金属🥒、小金属）🍋🥝、计算机等。

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三家公司6月30日(ri)起停牌筹划重组(zu)事项；成都先(xian)导、光智科技：终止重(zhong)组事项；亿纬锂能（**）：孙公司(si)拟不超86.54亿元(yuan)在马来西亚投建新型储能电池项目；多(duo)家公司向香港联交所递(di)交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发(fa)行股(gu)票事(shi)项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿(yi)元重大算力销售(shou)合同；锦盛新材：因涉(she)嫌信披违法违规被证监会立案(an)……

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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